2026年11月10日，由上海普世万联律师事务所与交通银行联合主办的“守正创新 基业长青——2026高净值家族财富传承与法务规划私享沙龙”圆满举办。本次活动由普世万联律师事务所金融与投资专业委员会承办，聚焦高净值家族在代际传承中的法律风险、资产隔离与工具协同，从法务规划与财富管理双重视角，探讨家业长青的确定性与可执行路径。
活动伊始，普世万联律师事务所高级合伙人顾伟律师致开场辞。顾伟律师指出，随着创富一代年龄的增长，如何将财富安全、合规且高效地向下一代传递，已成为众多高净值家庭亟待解决的核心课题。本次沙龙的举办，正是旨在搭建一个“法金对话”的高端平台，通过法律与金融的深度融合，为家族资产的保值增值与基业长青提供系统性、前瞻性的破局思路。
随后，普世万联律师事务所管委会专业委员会负责人/高级合伙人李红平律师致欢迎辞。李红平律师首先对莅临现场的交通银行嘉宾及各位高净值客户表示热烈欢迎。他强调，家族财富传承绝非简单的资产交接，而是一项需要法律风险前置、统筹企业治理与家庭治理的系统工程，唯有提前规划、专业协同，方能实现家业长青。
本次沙龙由普世万联律师事务所合伙人/金融与投资专业委员会主任陈刚律师主持。分享环节开始前，陈刚律师登台致辞，对到场嘉宾与客户表示欢迎，并介绍了专委会在财富传承法律服务中的实务积淀。他强调，法律与金融的协同是破解传承难题的关键路径，本次沙龙正是这一理念的实践落地。随后，陈刚律师介绍后续分享嘉宾，活动进入主题分享环节。
普世万联律师事务所高级合伙人翟雯婕律师带来《家族财富传承路径与安全性的探讨》主题分享。翟律师指出，传承风险往往集中于婚姻变动、债务牵连、继承程序争议与工具误配四类场景，单一工具无法解决全部问题，需根据资产类型、家庭结构与控制目标进行组合设计。她系统梳理了订立遗嘱、生前赠与、企业股权架构设计、保险与保险金信托、家族信托、家族基金会六大传承路径，并提炼出时间底线、来源底线、控制底线三条安全底线。翟律师强调，最好的传承安排，是在不需要它的时候建立，在需要它的时候已经不可动摇；传承规划的本质，不是把资产简单传下去，而是把确定性传下去。
分享结束后，现场互动气氛热烈。与会嘉宾结合自身实际情况，就遗嘱订立的实操细节、遗产规划的时点选择、意定监护的法律效力及适用场景等具体问题，与翟雯婕律师展开深度交流。翟雯婕律师结合多年执业经验，以案例为引、以法条为据，逐一拆解嘉宾困惑，将沙龙的“私享”属性落到实处。
